Feldhilfe:
(2024)
Willst du die Angaben für jeden Fonds separat erfassen?
Hier entscheidest du, ob du die Investmenterträge detailliert je Fonds oder als Gesamtsumme erfassen möchtest.
Einzelerfassung (Antwort "ja")
Wähle "ja", wenn du die Angaben für jeden einzelnen Investmentfonds separat erfassen möchtest.
Du kannst dann für jeden Fonds die Käufe und Verkäufe eingeben, die erhaltenen Ausschüttungen angeben, die Vorabpauschale berechnen lassen sowie Gewinne und Verluste aus den Verkäufen korrekt erfassen.
Die erforderlichen Angaben findest du in den Steuerbescheinigungen oder Jahresaufstellungen deiner Depotbank bzw. deines Fondsanbieters. Dort sind alle relevanten Daten je Fonds separat ausgewiesen.
Summenerfassung (Antwort "nein")
Wähle "nein", wenn dir eine zusammengefasste Steueraufstellung deiner Bank oder deines (ausländischen) Kreditinstituts vorliegt.
Darin sind die Summen für Ausschüttungen, Vorabpauschalen, Gewinne und Verluste aus Verkäufen sowie die bereits einbehaltenen Steuerabzugsbeträge (z. B. Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) enthalten.
Summenwerte erhältst du häufig bei Banken, die Steuerbescheinigungen oder Steuerreports mit Gesamtübersichten für das Steuerjahr ausstellen (z. B. ausländische Broker oder Onlinebanken).
Hinweis:
- Die Einzelerfassung ist genauer, erfordert aber mehr Angaben.
- Die Summenerfassung ist einfacher, wenn dir vollständige Steuerunterlagen der ausländischen Bank vorliegen.
